배터리와 국경: 급속도로 탈탄소화되는 세계의 글로벌 정책과 규제

월리(Worley)와 협력하여

미국 IRA(인플레이션 감소법)와 이에 대응하여 EU의 중요 원자재법이 글로벌 배터리 가치 사슬에 미치는 광범위한 영향

전 세계의 다양한 정부가 기후 변화로 인한 명백하고 현존하는 위험에 대응함에 따라 글로벌 에너지 부문은 수많은 도전과 중요한 변화에 직면해 있습니다. 그 속에서도 중요한 기회가 찾아옵니다.

Worley의 배터리 재료 글로벌 수석 이사인 Dave OudeNijeweme에 따르면, "글로벌 CO2 배출을 제한하려는 움직임에는 에너지 시스템의 완전한 재배선이 필요합니다. 기후 변화로 인해 전 세계 정부가 조치를 취해야 합니다."

특히 최근 몇 년간 전 세계적으로 전기자동차(EV)가 붐을 이루면서 수요가 급증하고 있는 배터리 시장의 경우 "배터리 소재 생산업체에게 기회는 상당하다"고 OudeNijeweme은 말합니다. 예를 들어, 영국에서는 2020년 11월 영국 정부의 녹색 산업 혁명을 위한 10개 항목 계획에 2030년까지 새로운 가솔린 및 디젤 자동차 판매를 단계적으로 중단하고 모든 새로운 자동차와 밴을 판매한다는 발표가 포함되었습니다. McKinsey & Company에 따르면 이 법안과 전 세계의 기타 유사한 법안에 따라 배터리 시장은 2030년까지 미화 4,100억 달러 규모의 사업이 될 것으로 예상됩니다.

OudeNijeweme은 "정부는 국익, 일자리, 경제 성장을 보호하기 위해 국내 산업에 대한 지원을 늘리고 새로운 법안을 도입하고 있습니다"라고 말했습니다.

급성장하는 배터리 시장의 한 부분을 차지하기 위한 경쟁의 대부분은 산업 규모로 EV 부문을 지원하기 위해 배터리 팩을 생산하는 거대한 배터리 시설인 기가팩토리 건설에 ​​중점을 두고 있습니다. 최근 영국의 Britishvolt 공장의 실패는 이것이 그러한 급속한 성장을 활용하는 데 결코 만능이 아니라는 것을 보여 주지만, 전 세계적으로 여전히 300개가 넘는 기가팩토리가 건설 중입니다. 그러나 중국에는 200개 이상의 기업이 있는데, 이는 서구 국가들에게 그들이 이 시장에서 뒤쳐졌다는 엄연한 경고입니다.

미국에서는 시장 통제권을 일부 되찾기 위한 전례 없는 시도가 있었습니다. 청정 에너지를 장려하면서 국내 에너지 생산에 막대한 투자를 할 바이든 대통령의 인플레이션 감소법(IRA)은 특히 중요한 광물 및 배터리 구성 요소 요구 사항과 관련하여 EV와 배터리에 큰 영향을 미칠 것입니다. Goldman Sachs에 따르면 IRA는 미국 국내 배터리 비용 곡선을 US$45/kWh까지 효과적으로 낮춥니다.

OudeNijeweme이 설명했듯이 (중요한) 세부 사항이 여전히 나타나고 있지만 지금부터 2024년 1월까지 자동차 제조업체는 중요한 광물의 추출 또는 가공의 40%가 미국 또는 자유 무역 국가에서 발생한다는 사실을 입증해야 하는 것 같습니다. 미국과의 합의. 또한, 전기차에 들어가는 배터리 부품 가치의 50%는 북미에서 제조 또는 조립되어야 합니다. 두 비율 모두 시간이 지남에 따라 증가합니다.

필연적으로 일부 중국 기업은 이를 활용하기 위해 미주 지역에 투자를 모색할 것이지만 미국에 직접 투자하는 것은 여전히 ​​​​어렵습니다. IRA의 핵심 기둥은 의도적으로 "미국의 중국 의존도를 줄이는 것"이라고 Energy Monitor의 Nick Ferris는 말합니다. "그 결과 미국 EV 배터리 제조에 대한 투자는 이미 급증했습니다. 컨설팅 회사인 Atlas Public Policy에 따르면 2022년에만 약 730억 달러 규모의 미국 배터리 공장 계획이 발표되었습니다. 미국 EV 배터리 제조는 2021년보다 2030년에 20배 더 커질 것입니다. 미국 에너지부가 계획한 것”이라고 그는 말했다.

"미국 배터리 부문은 EV 부문과 함께 호황을 누리고 있습니다. 2022년 미국의 주요 EV 투자에는 EV와 배터리를 제조하기 위해 조지아에 있는 두 개의 현대 시설에서 100억 달러 이상과 11,600개의 새로운 일자리가 포함되었습니다. 미국 자동차 연구 센터의 데이터에 따르면 미시간에 있는 두 곳의 General Motors 시설에 대한 EV 및 배터리 투자, 그리고 총 100억 달러 이상의 가치가 있는 Ford, Toyota, Vinfast 및 Honda의 추가 투자로 15,000개 이상의 일자리를 창출할 것으로 나타났습니다. Energy Monitor와 공유되었습니다."라고 Ferris는 말합니다.